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2021-07-02-上证早知道(星期五)

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2021-07-02-上证早知道(星期五) 【今日导读】 新增产能供给有限、六氟磷酸锂市场价格一路走高 产油国会议未改原油上行态势、供需或维持紧平衡 雷赛智能拟回购股份、亚玛顿参与光

2021-07-02-上证早知道(星期五)

【今日导读】
>新增产能供给有限、六氟磷酸锂市场价格一路走高
>产油国会议未改原油上行态势、供需或维持紧平衡
>雷赛智能拟回购股份、亚玛顿参与光伏建筑一体化
>百隆东方等上半年业绩预增、两机构买入江特电机

【上证聚焦】
○新增产能供给有限、六氟磷酸锂市场价格持续上涨
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百川盈孚数据显示,7月1日,国内六氟磷酸锂市场价格较上一日提升1万-2.5万元/吨,报价34万-37万元/吨。
光大证券认为,由于新能源汽车销量持续增长,在供给刚性的背景下,六氟磷酸锂价格一路走高。六氟磷酸锂的生产进入壁垒较高,即使目前行业开工率、产量上行明显,但主要的增量还是集中在龙头企业。短期内因新进入者而增加的供给非常有限,在供需格局偏紧的背景下,价格有望维持高位。
多氟多(002407)-1.18%为六氟磷酸锂行业龙头;
天际股份(002759)-4.17%六氟磷酸锂目前年设计产能8160吨。

【上证精选】
○IMF报告显示,今年一季度,人民币在全球外汇储备占比升至2.45%,创有记录以来新高。
○7月1日,国内硫酸钾50颗粒样本均价4083元/吨,较6月初上涨33%。当前进口氯化钾到船量减少,国产钾肥产量下滑。
○国产硫酸钴已连涨5个交易日,达到7.45万元/吨,6月份累计涨幅约11%。因三季度传统旺季将至,上游提前进行备货。
○截至6月底,股票主观多头策略型私募基金平均仓位为83%,较5月底小幅上升,处于历史高位水平。私募基金经理信心指数亦环比回升。
○6月份小鹏汽车交付6565台,同比增长617%,为历史新高;蔚来汽车交付数首次突破八千,达8083台,同比增长116%。

【产业情报】
○产油国会议未改原油上行态势、供需或维持紧平衡
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7月1日晚间,国际油价涨逾2%,布伦特原油突破76美元/桶,再创两年多以来新高。消息面上,欧佩克+联合部长级监督委员会召开会议,商讨增加原油产量,以缓解供应紧缺,但市场对此已有预期。
平安证券钟正生认为,当前欧佩克原油增产的节奏相对克制,因其希望在较高油价下修补财政赤字。美国页岩油的生产恢复也异常缓慢,因油企对2014-2015年增产导致油价崩坍的情形“心有余悸”,把更多利润用于偿还债务而不是加大投资。预计下半年全球原油需求将继续增长,供需将维持紧平衡。
公司方面,桐昆股份(601233)-2.86%、新凤鸣(603225)-1.33%、东方盛虹(000301)-6.75%等大炼化企业的一季度业绩已超去年上半年,油价温和上涨有助于行业盈利向上。

【公告解读】
○雷赛智能等拟回购股份
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雷赛智能(002979)+0.45%拟回购1亿至1.9亿元,回购价格不超过42元/股。
易德龙(603380)+1.54%拟回购4000万至8000万元,回购价格不超过33元/股。
秦安股份(603758)+0.13%拟回购450万股至900万股,回购价格不超过8.8元/股。

○亚玛顿参与光伏建筑一体化
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亚玛顿(002623)-3.76%与淮海经济区投资基金(有限合伙)签署协议,双方将发挥在各自领域的资源优势,在光伏建筑一体化领域开展密切合作,共同推动各方在光伏建筑一体化上的发展。

○金力泰子公司与飞机制造商合作
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金力泰(300225)-3.32%控股子公司上海金杜新材料近日与国内某飞机制造商签署协议,拟对该客户提供的飞机结构件试验件进行微弧氧化处理,并对该试验件进行相关技术指标的测试,将试验报告提供给该客户。

○东方电缆中标电缆采购项目
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东方电缆(603606)-1.99%近期陆续收到招标代理机构的中标通知书及中标结果公示结束,确认公司为相关陆缆项目的中标单位,项目共13个,合计金额约8.3亿元。

【财报快递】
○百隆东方等上半年业绩预增
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百隆东方(601339)+6.12%预增280%至330%,因公司整体产能恢复到疫情前水平,产能利用率提升,订单增加。
蔚蓝锂芯(002245)-1.68%预增346%至388%,因锂电池业务整体处于满产满销状态,LED业务也实现了盈利。
大连重工(002204)-1.36%预增286%至405%,风电零部件产品和环保智能焦炉机械产品营业收入同比增长明显。
天奈科技(688116)+2.61%预增235%至357%,因公司各项业务恢复正常,且下游客户需求增长强劲。
旗滨集团(601636)-2.48%预增316%至360%,因玻璃供需紧平衡以及玻璃需求结构的变化,促进玻璃行业景气度进一步提升,量价齐涨。
公牛集团(603195)+1.49%预增62%至93%,因公司在电连接、智能电工照明、数码配件三大赛道上精耕细作,销售规模取得较大增长。

【资金观潮】
○两机构席位买入江特电机
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7月1日,江特电机(002176)+10.01%获两家机构席位合计买入1.04亿元,占全天成交总额的8.64%。银河证券认为,政策驱动叠加消费回暖,全球新能源汽车高速增长拉动锂需求。随着国内锂资源加速开发,盐湖、锂云母产能扩张的企业有望受益。江特电机去年底已有锂云母库存7万吨,2021年预计自产锂云母精矿20万吨左右。

【交易闹铃】
○一只新股7月2日申购
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读客文化代码301025,发行价1.55元,市盈率13.06倍,申购上限7500股,主营图书策划与发行。

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