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上证早知道2021-12-22-(星期三)

2021-12-21 人已围观

【今日导读】 受益于智能汽车需求增长 存储芯片龙头业绩大增 稳增长推动建筑轨交等需求提升 有机硅价格上涨 华为智能汽车合作伙伴快速扩围 产业链迎来机遇 西部建设获海螺水泥战

【今日导读】
>受益于智能汽车需求增长 存储芯片龙头业绩大增
>稳增长推动建筑轨交等需求提升 有机硅价格上涨
>华为智能汽车合作伙伴快速扩围 产业链迎来机遇
>西部建设获海螺水泥战略投资 机构买入上声电子

【上证聚焦】
○受益于智能汽车需求增长 存储芯片龙头业绩大增
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全球存储芯片巨头美光科技公布最新一季财报:营业利润26.31亿美元,去年同期仅为8.66亿美元。截至发稿时,公司股价在美股盘前交易中涨逾8%。
美光方面表示,公司受益于车用信息娱乐系统以及驾驶辅助应用迅速推进所引发的内存与存储容量升级。一辆2022年配置L3级自动驾驶功能的电动汽车,将内置140GB DRAM以及超过1TB NAND。银河证券傅楚雄认为,自动驾驶、智能座舱等将带动汽车数据量海量增长,汽车存储市场迎来爆发。2019年汽车存储芯片占全球汽车半导体市场的8%,到2025年,这一比例有望提升至12%。全球芯片短缺也加速了国内厂商导入进程。
公司方面,北京君正(300223)收购的ISSI深耕车规级存储IC超二十年,SRAM、DRAM、NorFlash产品收入分别位居全球第2、第7、第6位;兆易创新(603986)的NORFlash车规级业务进展喜人,自研DRAM正式放量。

【上证精选】
○北向资金21日净卖出9.97亿元。中国能建、贵州茅台、中国平安分别获净买入3.13亿元、2.1亿元、1.62亿元。
○据私募排排网,截至12月10日,百亿级私募仓位指数为78.19%,环比上一周提升1.35个百分点,为连续第二周加仓。
○近期公募基金积极调研300亿元流通市值以下公司。机构人士认为,过去三年大市值公司表现强劲,出于谨慎的布局策略,当前基金更青睐相对低位的中小市值。
○宁德时代董事长曾毓群表示,其CTP技术已迭代至第3代,能量密度和体积效率都做到了业界最高,AB电池系统既可以是铁锂+三元,也可以是锂电池+钠电池。
○百度发布的首个国产元宇宙产品“希壤”21日正式开放定向内测,并将于27日面向所有用户开放。

【产业情报】
○稳增长推动建筑轨交等需求提升 有机硅价格上涨
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百川盈孚数据显示,21日,国内有机硅市场普涨,有机硅DMC、107胶和有机硅D4平均涨幅近4%。
申港证券认为,海外需求增长,有机硅市场出口逐步提升。我国人均有机硅消耗量低于1.0kg,相比于发达国家尚存一倍以上增长空间。在稳增长政策推动下,建筑、轨道交通等领域的有机硅需求迎来提升空间。另外,大全能源公告称大幅扩产工业硅产能,也有望降低下游硅胶成本。
公司方面,硅宝科技(300019)主营建筑类用胶领域;集泰股份(002909)主要产品包括有机硅密封胶、水性密封胶等。

○华为智能汽车合作伙伴快速扩围 产业链迎来机遇
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12月21日,2021华为智能汽车解决方案生态论坛拉开帷幕。华为智能汽车解决方案BU首席运营官王军透露,过去一年多时间,华为在智能汽车领域已发展约300家合作伙伴,速度超出预期,范围涉及iDVP智能汽车数字平台、MDC智能驾驶计算平台、HarmonyOS智能座舱等生态。
民生证券指出,华为立足于帮助车企造好车,做增量零部件供应商,以发展生态圈供应商为抓手。当前汽车智能化正处于L2至L3的跨越行业奇点,围绕这一趋势,汽车声学、显示等领域均会迎来新一轮成长周期。
公司方面,长信科技(300088)已成为显示屏供应链中减薄服务、触显模组业务全球领先的精加工商;共达电声(002655)是电声元器件及电声组件制造商,并通过引入战略股东无锡韦感,提升车载电子解决方案领域的技术。

【公告解读】
○西部建设获海螺水泥战略投资
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西部建设(002302)拟以7元/股价格定增募资19.6亿元,海螺水泥将以自有资金17.6亿元参与认购2.51亿股,认购后持股16.3%,成为西部建设第二大股东。两公司为产业链上下游关系,该事项可进一步加强双方在原材料供销、混凝土业务、砂石骨料业务、物流运输、产业互联网等方面的战略合作。

○中旗新材拟投建硅晶新材料项目
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中旗新材(001212)拟在广西罗城县投建硅晶新材料研发开发制造一体化项目,主要包含硅晶系列产品综合开发利用及制造板块,以及脉石英矿的综合开发,总投资预计为8亿至10亿元。

○中利集团与皖能合肥签订合作协议
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中利集团(002309)与皖能合肥发电有限公司签订协议,拟在地面光伏、风电项目、源网荷储、多能互补一体化基地、整县分布式光伏、储能电站开发建设、光伏运维等领域展开全面合作,争取完成500MW左右的光伏电站项目合作开发或项目并购。

○光洋股份将供货零跑科技
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光洋股份(002708)下属全资孙公司天海精锻近日收到浙江零跑科技股份有限公司的《定点通知书》,天海精锻成为零跑科技增程器项目电机轴及油冷电驱项目电机轴的开发合作供应商。零跑科技是一家拥有智能电动车完整自主研发能力的整车厂家。

○汉威科技子公司通过质量体系认证
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汉威科技(300007)全资子公司炜盛科技近日通过IATF16949汽车行业质量管理体系认证,达到了相应的国际标准化水平,有助于传感器产品在汽车市场的开拓。

○欧菲光拟实施光学镜片与镜头产线项目
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欧菲光(002456)拟使用募集资金向全资子公司合肥晶超增资2亿元,同时以自有资金向合肥晶超增资4000万元,实施新增的合肥晶超光学科技有限公司光学镜片与镜头产线项目。

○常铝股份拟投资电池箔等项目
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常铝股份(002160)拟以3.5亿元投资三万吨电池箔项目,以2.2亿元投资十万吨再生铝板带箔项目。建设周期分别为24个月、22个月。

【资金观潮】
○四机构席位买入上声电子
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21日,上声电子(688533)获4家机构席位合计买入9614万元,另有1机构席位卖出2659万元。东方证券认为,上声电子的车载扬声器业务国内领先,通过扬声器产品逐步拓展至车载功放及AVAS,切入造车新势力、华为合作伙伴的供应链体系,预计未来功放和AVAS将是业绩增长弹性所在。

【交易闹铃】
○三只新股及一只可转债22日申购
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中国移动代码730941,发行价57.58元,市盈率12.02倍,申购上限25.3万股,主营通信及信息服务。
汇通集团代码732176,发行价1.7元,市盈率8.24倍,申购上限3.4万股,主营公路工程施工。
北交所新股威博液压代码889688,发行价9.68元,市盈率18.59倍,申购上限40.27万股,主营液压动力单元。
华翔转债申购代码为754112,其正股华翔股份的最新股价高于转股价。

华翔发债:申购代码754112,评级AA-,转股价值100.62。
佩蒂发债:申购代码370673,评级AA-,转股价值97.64。

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