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海风产业链业绩兑现有望提前

2022-01-28 人已围观

海风产业链业绩兑现有望提前! 陆上明年出货大增争议不大。但海上之前有朋友担心明年上半年业绩会不会不好,最近跟产业链的沟通,我们发现某些环节已经开始要提前启动了。海上

海风产业链业绩兑现有望提前!

陆上明年出货大增争议不大。但海上之前有朋友担心明年上半年业绩会不会不好,最近跟产业链的沟通,我们发现某些环节已经开始要提前启动了。海上产业链的顺序是规划、风机招标、管桩出货、风塔出货以及风机零部件出货、风机与海缆交付,因此管桩的感受是业绩最前瞻的指标,目前订单与交付已经出现供不应求的情况,如大金Q1海上出货预计已经非常饱满。到明年二季度到三季度其他零部件开始起量,风机三四季度到后年出货加速。22年管桩以及零部件公司整体反馈可以感受到15-20GW左右的海上产业链需求,景气度逐步攀升。板块明年估值现在重新回到了20来倍的区间,建议重点布局。

标的:轴承(新强联)、风塔(大金天顺润邦振华)、海缆(东缆中天起帆)、碳纤维(吉林化纤+光威复材),其他建议关注齿轮箱(中国高速传动)、法兰(恒润)、定转子房(振江)、风机(运达、明阳、电气风电、金风)、主轴(金雷)、变流器(禾望)、制动器(华伍)等

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