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美股光伏大涨原因分析——拜登政府发布光伏目

gusyw.com2021-10-12大盘分析人已围观

简介美股光伏大涨原因分析拜登政府发布光伏目标:2025年美国社区共享光伏装机容量增长700%,节约数十亿美元账单,美版户用整县推进出台#电新朱玥/王吉颖 事件:10月11日,美国拜登政府

美股光伏大涨原因分析——拜登政府发布光伏目标:2025年美国社区共享光伏装机容量增长700%,节约数十亿美元账单,美版户用整县推进出台#电新朱玥/王吉颖

事件:10月11日,美国拜登政府发布了2025年社区光伏装机目标——可为约500万户家庭供电,增长超过700%,新闻发布后,美股太阳能板块开盘走高。

1、本次美国社区光伏装机目标最早来自10月8日美国能源局发布的《National Community Solar Partnership (NCSP) 》目标,要求到2025年,社区光伏系统能够为500万个家庭供电,并节省10亿美元能源费用。

2、截止2020年,美国社区光伏装机规模为3.25GW,可为约60万户家庭供电,按照该参数,500万户家庭大约需要户用光伏27GW,增量为23.8GW,平均每年新增6GW左右,占明年美国装机规模28GW的21.4%,弹性显著。

3、本次美国提出的社区太阳能模式旨在降低低收入群体的能源成本。许多未购房、缺乏融资渠道、屋顶条件不适宜的住户无法通过自建电站享受光伏发电带来的收益,通过社区光伏,此类住户可以“拼团”建设电站并享有对应出资比例的的收益,以抵消部分能源开支,类似于“共享光伏电站”。此项目对于能源开支占比较高的低收入、弱势群体而言具有重大意义。

4、光伏全球需求持续高景气,本次“美版整县分布式政策”发布后,海外光伏需求进一步改善,国内整县分布式推进持续进行、能耗双控与绿电交易理顺了行业长期成长逻辑,国内需求无虞,我们维持2021/2022年全球光伏装机规模160/220GW判断不变。

6、当前产业链价格波动下,户用光伏由于成本较低,受影响程度较小,我们认为当前龙头组件企业库存充足,足以完成今年的交付和装机目标,维持全年160GW不变,若价格持续高位可能对明年装机形成冲击,但目前看随着四季度硅料新产能逐步投放,上游价格有望下行(但仍然会维持在很高的盈利水平)。

5、投资建议:已布局美国销售渠道的相关产业链标的,推荐:阳光电源、德业股份、亚玛顿、晶科能源、隆基股份、晶澳科技、天合光能、通威股份(纯绿电且布局四川内蒙)

风险提示:光伏产业链价格波动超预期,终端需求不及预期。

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