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【研选晨会精选】我国将构建双碳“1+N”政策体

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简介【研选晨会精选】我国将构建双碳1+N政策体系,104GW首批风光大基地项目有序开工 财联社10月13日机构关注精选: ①风电(运达股份):我国将构建双碳1+N政策体系,104GW首批风光大基地

【研选晨会精选】我国将构建双碳“1+N”政策体系,104GW首批风光大基地项目有序开工

财联社10月13日机构关注精选:
①风电(运达股份):我国将构建双碳“1+N”政策体系,104GW首批风光大基地项目有序开工;
②新莱应材:这家半导体设备的“卖铲者”单季度利润超预期创新高,核心业务在手订单饱满。

主题一
我国将构建双碳“1+N”政策体系,104GW首批风光大基地项目有序开工
事件:昨日,国家主席在《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会并发表主旨讲话中指出,为推动实现碳达峰、碳中和目标,中国将陆续发布重点领域和行业碳达峰实施方案和一系列支撑保障措施,构建起碳达峰、碳中和“1+N”政策体系,大力发展可再生能源,在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目。

10月8日,国务院常务会议指出,要加快推进沙漠戈壁荒漠地区大型风电、光伏基地建设,加快应急备用和调峰电源建设。完善地方能耗双控机制,推动新增可再生能源消费在一定时间内不纳入能源消费总量。

国信电新团队分析认为,在104GW首批大型风电光伏基地项目中,风电约49GW、光伏约54GW、光热约0.8GW。

就地消纳容量占比约49%:主要消纳地区为三北(37.5GW)及四川、贵州、广西等省份。

外送容量占比约51%:主要建设地区为内蒙古(16GW)、陕西(8GW)青海(5.3GW)等三北地区省份,大部分通过特高压直流外送至中东部地区。

国信电新团队主要看好运达股份、天顺风能、明阳智能等。 风险提示:限电政策超预期、风电装机不及预期、原材料价格波动风险。

主题二
这家半导体设备的“卖铲者”单季度利润超预期创新高,核心业务在手订单饱满

事件:新莱应材10月12日发布三季度业绩快报,预计前三季度实现净利润1.15-1.30亿元,同比增长84%-107%;Q3单季度实现净利润0.47-0.62亿元,同比增长82%-140%。

中信建投机械团队认为,新莱应材单季度利润超预期创新高,核心业务在手订单饱满。公司业务分为洁净、高纯应用材料、包装设备及材料。 洁净高纯材料:当前洁净、高纯材料产品主要为法兰、管件、管道等零部件,下游包括半导体、医药等领域,其中半导体领域客户包括AMAT、LAM、北方等国内外知名设备厂商以及中芯、台积电、至纯、正帆等厂务端头部客户。

受益半导体、医药行业增长,尤其是半导体行业景气度上行,公司该部分业务有望保持较快增长。

食品包装及材料:主要包括包装设备以及包装材料两部分。该部分业务整体维持平稳增长,预计未来持续为公司贡献增量。
风险提示:原材料涨价风险、半导体/食品等国产替代不及预期风险。

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