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新能源车中游数据观点更新(7.6)

gusyw.com2021-07-06大盘分析人已围观

简介新能源车中游数据观点更新: 1、6月销售数据继续超预期 6月法国、意大利、西班牙等6国电动车销售约11万辆,同比增长132%,环比增长43%,渗透率达17.5%,环比增长3.4个百分点。同时,

新能源车中游数据观点更新:

1、6月销售数据继续超预期

6月法国、意大利、西班牙等6国电动车销售约11万辆,同比增长132%,环比增长43%,渗透率达17.5%,环比增长3.4个百分点。同时,6月中国小鹏、蔚来、理想的销售环比增速也超过15-20%。预计Q2美国销售环比增长超过30%、中国和欧洲环比增长超过20%,全球数据继续超预期。

2、中游业绩普遍大增

恩捷、嘉元、天奈披露中报,都是强劲同比增长,不错的环比增长。中游大部分公司今年中报和全年业绩的高增长,几乎无悬念。中游Q2业绩环比不错增长,除了终端销售增长以外,也有电池备库存的原因。

3、7-8月是淡季环比增长预期不能过高,4-9月份是建仓机会:

a)9月以后是行业传统旺季;

b)由于芯片、电池供应瓶颈,预计4-8月份终端销量环比3月份看,都会受抑制,7月份后日本汽车芯片会恢复,电池供应链(宁德、VC、六氟)的新增产能也会慢慢爬升;

C)4月的上海车展已经展现了电动化和智能化的浪潮,但海外车企新车不多,而9月2年一届的慕尼黑车展即将召开,可能会有更多车型发布;

D)Q3也是估值切换档口。

4、下游需求带动产业链景气度不断超预期飙升,材料环节格局更优;中游电池是电动车中格局最好的环节,电解液与六氟是中游电池中景气度最高的环节,因为电解液(VC、六氟)是供应链最短的短板,电池保供应首选该环节,其次前驱体;长期看好处于强成长阶段,具有显著且难以复制阿尔法的中军,四大主材先知依次看好电解液与六氟(天赐多氟多天际永太)、正极与前驱体(华友容百中伟)、隔膜(恩捷星源)、负极(璞泰来)。

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