行情热度回升，这些板块怎么看（短线）

行情热度回升，这些板块怎么看（短线）

1、周四市场大涨，周五震荡调整是预期内走势，午后指数翻红，个股涨跌比例回升，强度维持得很不错，成交量也有所放大，市场整体的势头明显向上，创业板出现拓新药业这样的一周三倍的妖股，主板也有了六板的沪光股份，接力氛围好转，市场热度回升，继续看多做多，珍惜好行情，注意各个板块的炒作节奏即可。 周一北交所开市，71家新三板精选层平移+10只新股，标的较多，相比当初的科创板和创业板开市时关注度要分散不少（精选层近期有提前炒作）；而且科创板新股行情持续了近一个月，创业板仅持续了一周，正常来说股民的新鲜劲会边际递减；再加上北交所预约开户人数比当初科创板开户人数还少一百多万户，流动性会更差。总的来说，可能会有局部行情（10只新股），但暂时看不到多大的行情，除非有超预期表现，我个人对北交所暂时没多大兴趣。

2、谈一下对目前市场上一些主流板块的看法。

新能源车产业链：目前资金依旧是重点倾向中下游，这也是近期市场整体的大逻辑，上游停止涨价，中下游开始估值修复，现阶段最强势的板块还是零部件。零部件很早之前就在提，分支非常多，也导致炒作较为分散，短线爆发力一般，很难在板块涨幅榜上发现汽车零部件的身影，但个股的持续性非常强。有一定联动性的如混动产业链（合兴、泉峰、双环、欣锐），轻量化（旭升、文灿、合力、爱柯迪、拓普），800V高压化（露笑/碳化硅、法拉/高压电容、中熔/熔断器、铂科新材/软磁合金粉芯、欣锐、宏发）。板块以中线趋势为主，周五短期爆发，做接力不划算。

半导体，与指数反弹共振的板块，而且是市场博弈出来的，没这么容易结束，周五受中芯国际低开影响，板块整体震荡调整，调整并不算弱，继续保持关注。方向上，设备（北方华创、中微公司等）、材料（晶瑞电材、南大光电、彤程新材等）、IGBT（斯达半导、新节能、时代电气、宏微科技等），还有个比较独立的碳化硅（露笑科技）。

低位板块：优先看地产，政策底出现，核心是保利发展、招商蛇口等国企，产业链上的核心公司有跟涨的机会。其次是转基因，近期催化密集，周末出台转基因品种审定规定，核心大北农、隆平高科、登海种业（有资金提前介入，注意观察兑现情况）。此外，消费、医药、养殖等板块，同样有轮动的反弹机会。

军工，板块持续走趋势，军工ETF已经接近新高，强势方向包括上游高温合金（抚顺特钢、图南股份、钢研高纳）、导弹产业链（航天电器、鸿远电子）、电子元器件（振华科技、宏达电子），以及航发动力、中航沈飞、中直股份、中航西飞等权重股。

风光电：行业逻辑没什么问题，交易层面存在多次负反馈走势（利好高开低走），光伏更为明显，整体偏弱，相对强势的是HJT。风电整体还是在调，大金重工短期见顶的影响还没结束，板块整体要等大金重工企稳或者板块摆脱大金重工的影响。周五逆势起来的是海风方向，东方电缆、中天科技、亨通光电、明阳智能，后续风电重点方向依旧是优先看海风。

20CM，由前期清水源、恒帅股份、新天科技等强趋势股，延伸到拓新药业这样的连板，并且出现C隆华、严牌股份等模仿者，炒作已经到了高潮。正常来说高潮之后就是分化调整了，但周末拓新药业停牌（预期内，可能被当做是镀金），情绪上续了一口气，那么下周就还会有局部炒作。要注意这里的炒作波动极大，非经验丰富的选手不要轻易参与。