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周线继续反弹回暖

2021-11-14 人已围观

盘面回顾 上周A股先抑后扬,上证指数在周三出现大幅杀跌,盘中一度跌至3448.44点,但之后大幅回升,并在周四大涨,周五继续上涨,全周大涨了1.36%。两市成交额、换手率均有所上升。

盘面回顾
上周A股先抑后扬,上证指数在周三出现大幅杀跌,盘中一度跌至3448.44点,但之后大幅回升,并在周四大涨,周五继续上涨,全周大涨了1.36%。两市成交额、换手率均有所上升。上涨板块以元宇宙概念、餐饮、地产为主,下跌板块以酿酒、食品、电力为主。
博弈分析:上周A股交易情绪升温,全周机构仓位稳中有升,说明多数机构对目前位置比较认可,同时周五大盘更是抵挡了抛售盘冲击仍保持强势震荡,具有上升换挡的味道,既是巩固周四的中阳,也是在重要阻力位之前进行蓄势,预计下周大盘继续向上寻找空间是大概率事情,唯一的变数在于向上的方式。下周趋势:反复震荡向上,下周区间:3515-3565点

机会挖掘
1、储能
2025年全国电化学储能装机有望超35GW,年复合增速超50%,这家公司储能产品已在国网+南网项目中应用

南方电网公司印发的《南方电网“十四五”电网发展规划》预测,十四五期间,南方五省区将新增风电、光伏规模115GW,抽水蓄能6GW,推动新能源配套储能20GW,到2025年,南方五省区电源装机总规模达到610GW,非化石能源装机和发电量占比分别提升至60%、57%。

点评:天风证券唐海清指出,近年来我国频繁出台推动储能发展政策赋能行业增长,整体累积装机规模35.6GW,占全球市场总规模的18.6%,同比增长9.8%。电化学储能预计将实现快增长,2020年电化学储能累积装机规模达到3.27GW,同比增长91%,同时新增装机规模突破GW大关,预计至2025年累计装机规模达到35.52GW,2021-2025年复合增长率为57%。

A股的上市公司中,智光电气为客户定制提供高效率、高可靠性及高安全性的储能系统技术及装备,级联型高压储能产品在国家电网、南方电网及部分用户侧项目中已得到应用;中熔电气开发的RSZ307-1500VDC系列产品分断能力大于250kA,处于行业领先水平,满足储能行业的保护需要,公司与宁德时代展开储能领域的合作;四方股份致力于规模化储能集中接入场景下的系统整体能源效率提升,以及与电力系统的友好交互,公司已中标南方电网调峰调频公司高压级联电池储能系统集成等项目。

2、风电
风光大基地不断陆续开工,风电产业链各环节厂商加快双海战略布局,这些公司均已进入全球知名风电厂商供应链

随着国家大型风电光伏基地陕西省项目集中开工仪式的举行,国能锦界公司1.4GW大型风电光伏项目拉开开工序幕。锦界公司依托神府—河北南网特高压通道,配套建设1GW光伏项目、400MW风电项目,总投资约95亿元,计划2023年全容量建成投产。

点评:光大证券殷中枢指出,本土厂商抢占市场份额+双海战略是风电行业长期发展方向。今年大型化趋势推动风电成本显著下降,未来核心零部件本土厂商份额提升进程持续,将进一步推动产业链降本。海风产业的广阔空间和高增速,以及我国风电产业链在人工成本、交付速度、技术革新等方面的优势将推动各企业加快双海战略的布局。

财联社资讯数据显示,海锅股份主营大中型装备专用锻件的研发、生产,风电产品包括齿轮箱传动类产品、塔筒法兰等毛坯锻件,已进入知名风电厂商GE、金风科技、明阳智能等公司的供应链体系;中环海陆主营工业金属锻件的研发、生产,产品包括轴承锻件、法兰锻件、齿圈锻件等,公司通过下游客户进入GE、维斯塔斯、金风科技、明阳智能等全球知名企业的供应链体系;日月股份主营大型重工装备铸件的研发、生产,产品包括风电铸件等,公司已形成40万吨铸造产能规模,成为全球风电铸件和注塑机产品的主要供货商。

3、电力设备
南方电网将投资6700亿元建设电网,电网数字化+智能化是南网新目标,这家公司是南网+国网数字化建设重要供应商

南网印发《南方电网“十四五”电网发展规划》,十四五期间南网将规划电网建设投资6700亿元,加快数字电网建设和现代化电网进程,推动以新能源为主体的新型电力系统构建。“十四五”期间,南方电网将进一步加快电网数字化转型步伐,加强智能输电、配电、用电建设,推动建设多能互补的智慧能源建设,以电网的数字化、智能化建设。

点评:《规划》提出,到2025年,全面建成数字电网,充分发挥能源电力大数据“生产要素”和“算力+算法”叠加倍增效应,赋能新型电力系统建设。数字电网依托强大的“电力+算力”,使电网具备超强感知能力、智慧决策能力和快速执行能力。对清洁能源的消纳和消费而言,数字赋能为高效消纳清洁能源提供核心算法,数字电网成为承载新型电力系统的最佳形态。

公司方面,金现代向供电企业、发电企业等提供软件开发、运行维护等服务,参与和承担多个国家电网大型信息系统的建设,是国家电网的核心供应商,是南方电网信息化建设的重要供应商;许继电气是国内最大的输变电装备制造和系统集成企业之一,是目前国内唯一一家能够提供输、变电、和配、用电环节的一次、二次电力装备集成及成套解决方案的上市公司;思源电气主营输配电设备的研发、生产,业务涵盖无功补偿、数字化变电站、在线监测、电动汽车充电模块和储能电池充电模块等五大类智能电网业务。

公告淘金
永太科技:宁德时代拟5亿元受让子公司永太高新25%股权
华光环能:拟不高于3.3亿元收购中设国联58.25%股权,拓展光伏发电业务
中科星图:拟募资不超15.5亿元,用于GEOVIs online在线数字地球项目
晶丰明源:拟2.04亿元收购上海芯飞49%股权
光华科技:携手格力金投,拟30亿元投建废旧锂电池综合利用产线
双良节能:子公司中标5万吨高纯多晶硅还原炉装置项目
星源材质:拟向全资子公司欧洲星源追加投资1亿美元
爱旭股份:拟采购单晶硅片16亿片,预估采购金额110亿元
盛洋科技:拟收购中交科技100%股份
百利科技:签订8.74亿元年产5万吨磷酸铁锂工厂项目合同
三元股份:拟11.29亿元收购首农畜牧46.37%股权
光迅科技:拟募资不超19.45亿元,用于高端光通信器件生产建设等项目
三全食品:拟24亿元在郑州航空港建设三全食品新基地项目
渤海股份:泰达控股拟协议转让13.01%公司股份予水务集团
罗普斯金:拟投资再生铝合金铸棒生产线,并收购方正检测100%股权
佛燃能源:拟1.05亿元收购综合能源公司80%股权
联瑞新材:拟投建高端芯片封装材料用球形粉体生产线等项目
中利集团:拟向华能电子销售逾17亿元光伏组件

主力龙虎榜
永贵电器:公司原本是轨交连接器龙头,目前开始发力新能源赛道,去年 5 月,公司完成翊腾电子股权转让,此后翊腾电子不再纳入合并报表,公司将进一步聚焦轨道交通及电动汽车连接器业务,公司为新能源汽车供应高压连接器及线束组件、 PDU/BDU、充/换电接口及线束、交/直流充电枪、大电流液冷直流充电枪等产品,在能源车领域从第二阵营向第一阵营靠近,价值重估是一定的。永贵电气的这些业务,都是再往新能源汽车高压升级的方向在做,这非常符合当前市场的趋势,大家可以看到高压连接器(瑞可达估值太贵了)和高压线束(沪电股份短期涨太多了)是最近汽配中涨得最好的,因为充电慢的问题, 800V 高压平台必然会是趋势(目前技术尚未成熟),从保时捷之后,包括比亚迪,华为,极氪,岚图,理想等等都在布局 800V 高压平台。而且在高压平台的加持下,同时也可以让车子拥有更强的性能。目前永贵电器车载产品已经能为电动汽车领域提供高压、大电流互联系统的整体解决方案。

东方电热:东方电热业务比较多,其中最主要看点是两块。一个是新能源汽车热管理,新能源车热管理相比较燃油气,新增了电子水泵、电动压缩机、电子膨胀阀或四通阀、冷却板及制热系统(热泵或 PTC 系统)等。部分产品升级后,性能更高,价格更贵。其中 PTC/热泵、电动压缩机单车成本占比最高,根据 EVTank 预测,到 2025 年全球新能源车销量预计到达1800 万辆, PTC 或热泵空调按照单车 1200 元平均单价 PTC 或热泵空调市场,平均数量 1.5个,到 2025 年市场规模超过 300 亿元。东方电热今年在 PTC 上的产能利用率超过了 100%,这块业务受制于现有产能自动化及规模,导致份额及盈利能力被压制。目前公司计划募投6.09 亿元,主要投向于空调用铲片式 PTC 电加热器、新能车 PTC 电加热器等。随着募投项目落地,公司产能将由 25 万套扩张至 375 万套,对应产值将从 1 亿元左右扩张至 14 亿元左右,且大幅提升公司自动化水平,现有 24%的毛利率有望同步提升。
另外一个是颗粒硅,东方电热主营之一是光伏多晶硅设备,其还原炉是多晶硅生产厂家的最核心设备,该领域基本被双良节能和东方电热所垄断,东方电热市占率为 30-40%。其另一光伏设备冷氢化电加热器是多晶硅厂家的第二大核心设备,东方电热在此领域占据绝大部分市场份额。未来三年硅料年均扩产 30 万吨,年均市场空间 27 亿元,因此东方电热必将大幅收益于光伏扩产,目前公司前三季度新签订单 13 亿,还原炉 6 亿+,电加热器约 6 亿,目前在手订单约 15 亿元,呈爆发式增长。
回报方面不是很好,大资金抢筹比较凶,明天接力轿子比较重,抛压会比较大,但是同时因为逻辑比较硬,短期的浮筹消化之后延续强势的概率较大,所以盘中密切关注承接,低吸为主。

日盈电子:日盈电子是一个比较偏投机向的票,位置低,市值小,目前汽配市场认可度已经越来也高,无论是恒帅股份的趋势高度还是沪光股份短期的连板高度,都支持汽配有较高的补涨空间。日盈电子作为国内较早开发汽车洗涤系统产品的企业,在该领域已经取得了较为领先的市场地位,并拥有较高的市场占有率,其产品已经覆盖一汽大众和上汽大众的主要车型。同时具备汽车电子产品同步开发能力,研发诸如雨量传感器、阳光传感器、天窗控制器总成等高端汽车电子产品,并已实现批量供货,这两块补涨恒帅股份。另外公司汽车线束也是公司主营之一,公司在建项目有望放大未来产能,新增车用告诉数据传输线束有望达到2000 万套,这块补涨沪光股份。

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