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2022-05-11上证早知道(星期三)

2022-05-10 人已围观

2022-05-11上证早知道(星期三) 【今日导读】 水利部与国开行签订协议 着力推动水利基础设施建设 草铵膦价格持续攀升 转基因渗透率提升做大行业蛋糕 全球晶圆代工龙头提价 国内设备

2022-05-11上证早知道(星期三)

【今日导读】
水利部与国开行签订协议 着力推动水利基础设施建设
草铵膦价格持续攀升 转基因渗透率提升做大行业蛋糕
全球晶圆代工龙头提价 国内设备企业受益中标率提升
奥翔药业将加工生产阿兹夫定 四机构席位买准油股份

【上证聚焦】
○水利部与国开行签订协议 着力推动水利基础设施建设

水利部、国家开发银行近日签订合作协议,将抢抓全面加强水利基础设施建设有利时机,不断扩大开发性金融支持水利信贷规模,着力推动国家水网重大工程、流域防洪薄弱环节、农村水利基础设施、复苏河湖生态环境、重点行业区域领域节水、智慧水利等水利基础设施建设。

信达证券认为,今年专项债发行显著前置,按照监管部门对地方6月底前基本发完全年专项债的要求,到四季度基建投资可能后劲不足。若选择在下半年发行超万亿元基建专项国债,再搭配超万亿元贷款,可以有力支撑四季度的项目建设,使全年四个季度的基建都具备强度。

公司方面,新兴铸管(000778) 为离心球墨铸铁管龙头,产品用于传统供水、水利等领域;科顺股份(300737) 主营新型建筑防水材料,产品及服务可应用于地下管廊、海绵城市、水利设施等领域。

【上证精选】
○10日,北向资金净卖出89.26亿元。伊利股份获净买入4.19亿元,招商银行、美的集团净买入额均超1亿元。贵州茅台遭净卖出20.03亿元。
○证监会副主席王建军回应媒体采访,表示目前市场杠杆资金规模有限、风险可控,公募基金总体是净申购,市场短期波动不会改变我国资本市场长期向好的大趋势。
○国家发改委等四部门发布《关于做好2022年降成本重点工作的通知》,将实施新的组合式税费支持政策,并加强金融对实体经济有效支持。
○乘联会数据显示,4月份中国乘用车市场零售同比下降35.5%,环比下降34.0%;新能源乘用车零售销量同比增长78.4%,环比下降36.5%。
○资管老将朱雀基金梁跃军称当前市场处于底部区域,因股债性价比体现的股权风险溢价已经接近2020年3月的极端水平,市场换手率也已接近历史低位。后续将以双碳领域为抓手深入布局。
○中国平安近三个交易日连续回购A股股份,合计回购金额约6.55亿元。机构看好公司作为国内保险集团龙头,在行业马太效应下的长期投资价值。

【产业情报】
○草铵膦价格持续攀升 转基因渗透率提升做大行业蛋糕

百川盈孚数据显示,当前95%草铵膦原粉市场主流价格已达25万-27万元/吨,较节前上调13.04%。国内供应商订单充足,多排至二季度末,市场现货严重紧张;国外需求旺盛,出口订单不断下发,市场供应增量不及需求增量;场内生产商均对外封盘停报,执行前期订单为主,无力接新单,市场接近有价无市。

国信证券化工团队指出,抗除草剂转基因作物在主要种植国家渗透率提升,使除草剂持续保持在农药品种中的绝对领先地位。草铵膦是近年增长最快的非选择性除草剂,远期(5-7年后)随着新生代转基因的渗透、百草枯的禁用替代、复配制剂的增加,全球草铵膦使用量有望从2021年的4.5万吨进一步增至10万吨左右。

公司方面,利尔化学(002258) 一季度归母净利润同比增长142%,受益于草铵膦等产品量价齐升;利民股份(002734)子公司威远生化正在建设年产5000吨草铵膦项目,有望今年年内完工,贡献业绩增量;长青股份(002391) 募投项目年产3500吨草铵膦原药正在稳步推进。

○全球晶圆代工龙头提价 国内设备企业受益中标率提升

据媒体报道,全球晶圆代龙头台积电通知客户,明年1月起将全面调涨晶圆代工价格,涨幅6%。原因是通胀问题、成本上升以及为缓解全球供应紧张的大规模扩张计划。台积电官网数据显示,今年4月份营收为1725.61亿新台币,同比增长55%。

Gartner日前发布预测数据,2022年全球半导体市场销售额将达到6760亿美元,同比增长13.6%。德邦证券倪正洋指出,受国内刻蚀、干法去胶、涂胶显影等设备厂家拉动,中标国产率持续提升。今年4月中国大陆设备中标数量为67台,国产率达62%;1-4月开标的401台设备中,源自中国大陆厂家制造的设备共计97台,占比达24.2%。

公司方面,盛美上海(688082) 是国产清洗设备领军企业;长川科技(300604) 持续突破高端后道测试机领域。

【公告解读】
○奥翔药业就阿兹夫定片加工生产签订协议
奥翔药业(603229)子公司麒正药业日前已就阿兹夫定片的加工生产与真实生物签订了《委托加工生产框架协议》和《药品委托生产质量协议》。

○派能科技拟投建锂电池研发制造基地
派能科技(688063)拟在合肥市肥西县建设派能科技10GWh锂电池研发制造基地项目,项目投资规模约50亿元。

○沪硅产业拟投建特色硅片扩产项目
沪硅产业(688126)子公司芬兰OkmeticOy拟在芬兰万塔市投建200mm半导体特色硅片扩产项目,预计总投资约3.88亿欧元(折合人民币约29.5亿元)。

○国盛金控控股股东筹划股权转让事宜
国盛金控(002670)控股股东张家港财智及其一致行动人正在筹划股份转让事宜,该事项可能导致公司控股股东及实控人发生变更。

○*ST雪发获股东孟学方面举牌
*ST雪发(002485)股东孟学方面自2019年12月15日至2022年5月10日累计增持公司股份2719万股,占总股本的5.00%。

○江河集团拟投建异型光伏组件柔性生产基地
江河集团(601886)拟在湖北省浠水县投建300MW光伏建筑一体化异型光伏组件柔性生产基地项目,计划总投资5亿元。

○东方雨虹拟投建绿色建材生产基地
东方雨虹(002271)拟投资15亿元在大连市投建东方雨虹大连绿色建材生产基地项目,主要从事防水材料、节能保温材料、民用建筑材料等建材类产品的研发及生产。

○楚江新材等拟回购股份
楚江新材(002171)拟回购股份2.5亿至3亿元,回购价格不超过12元/股。
中国外运(601598)拟回购股份2464万股至4928万股,回购资金不超过2.99亿元。
康德莱(603987)拟回购股份7000万至1.3亿元,回购价格不超过18.68元/股。
华特气体(688268)拟回购股份4000万至8000万元,回购价格不超过85元/股。

○龙佰集团上调钛产品销售价格
龙佰集团(002601)决定在原价基础上调整部分产品含税销售价格,其中:海绵钛价格上调5000元/吨,四氯化钛价格上调500元/吨,海绵锆价格上调10000元/吨,四氯化锆价格上调1000元/吨。

【资金观潮】
○四机构席位买入准油股份

10日,准油股份(002207)获4家机构席位合计买入2993.88万元,占全天成交总额的6.59%。信达证券认为,即使考虑到经济增速放缓和新旧能源转型,2023年至2025年全球原油需求每年仍将维持100万桶/日至150万桶/日的增量,供给能力较难满足需求增量,原油供需缺口将长期存在。准油股份主要为中石油、中石化、中海油提供石油技术专业化服务。

【交易闹铃】
○一只新股11日申购

思特威代码787213,发行价31.51元,对应2021年市盈率32.14倍,申购上限6000股,主营产品CMOS图像传感器芯片。

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