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2022-02-17-中证投资参考 (星期四)

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2022-02-17-中证投资参考 (星期四) 【今日导读】 >国内外巨头全面推进XR技术、产业链发展提速 >中国信通院牵头、两项数字人国际标准发布在即 >香港第五波疫情严峻、中央紧急部

2022-02-17-中证投资参考 (星期四)
 
【今日导读】
>国内外巨头全面推进XR技术、产业链发展提速
>中国信通院牵头、两项数字人国际标准发布在即
>香港第五波疫情严峻、中央紧急部署全力支援
>餐饮市场逐步回暖、关注调味品龙头投资机会
 
【中证视点】
多家巨头全面推进XR技术、产业链发展提速
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据悉,腾讯推出了一项全新业务XR(扩展现实)业务,并于日前在内部开启跨部门调岗。腾讯称XR业务是公司为应对全真互联网而大力建设的全新业务,目标是在行业领军人物的带领下打造世界一流的硬科技团队,争夺硬科技时代的下一张门票。同样在近期,XR头部企业北京当红齐天国际文化科技发展集团有限公司宣布完成B+轮融资,投资方包括拉卡拉,以及蓝色光标作为基石投资人发起设立的蓝图海兴基金。海外方面,高通日前宣布,将在欧洲开设专注于XR研发、工程和关键技术开发领域活动的扩展现实实验室。
点评:元宇宙包含5G、AI、区块链、内容制作等多个行业领域,但其核心是通过虚拟体验XR技术及设备来不断优化用户的数字化生活体验。随着XR技术越发成熟,虚拟形象、虚实结合的演出等XR应用场景将继续扩围。根据Counterpoint Global XR(VR/AR)最新预测,扩展现实(XR)头显的出货量预计将从2021年的1100万台增长到2025年的1.05亿台,增长约10倍。2022年XR头显销量将会开始进入爆发期,因为这将是XR新产品发布最多的年份,包括Oculus Quest系列、索尼PlayStation VR2和Apple AR眼镜。
太龙股份(300650)控股子公司太龙视觉目前主要提供业务为XR扩展现实屏幕及系统搭建,适用于影视拍摄、媒体展示等;
润和软件(300339)+2.24%向参股公司旗鱼科技增资实现控股,旗鱼科技是一家以人工智能应用(AI)、混合现实(MR)和数字孪生(DT)为发展方向的高新技术企业,目前已面向B端客户提供XR产品的业务格局;
超图软件(300036)三维GIS技术处于全球领先地位,目前支持AR眼镜国外微软的HoloLens,国内Rokid、Jimo、Re arWe ar等,支持HTC VR头显。未来,超图将融合AR/VR/MR等XR技术,打造全自主化虚拟现实和增强现实GIS技术体系,共促智慧城市新基建与政务数字化转型。
 
中国信通院牵头、两项数字人国际标准发布在即
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近日,国际电信联盟标准化局(ITU-T)在第16研究组的全会上正式冻结了中国信息通信研究院云计算与大数据研究所牵头制定的两项数字人标准“数字人应用系统基础框架和评测指标”和“非交互式2D真人形象类数字人应用系统指标要求和评估方法”。两项国际标准将于近期发布。
数字人国际标准的正式冻结,标志着我国在数字人领域评测能力得到了国际认可,是我国数字人科研人员对国际标准化研究的重要贡献,也为我国数字人技术、产品和评测走出国门开辟了道路。
蓝色光标(300058)与当红齐天的合作主要基于虚拟数字人与虚拟空间领域的技术和产品研发。旗下智能营销助手销博特平台发布小元宵计划,旨在将平台现有的分析、写作、文案、随笔以及创意等六大产品能力封装成API技术接口为虚拟数字人赋能营销创作能力;
捷成股份(300182)目前持有世优科技24.38%的股份。世优科技在支持广电媒体、直播短视频中的虚拟主播及虚拟场景、影视动画虚拟内容制作、VR/AR以及元宇宙内容制作等多个场景方面,都有相匹配的专利技术和成熟技术产品和解决方案。
 
【热点聚焦】
香港第五波疫情严峻、中央紧急部署全力支援
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据香港媒体16日消息,香港新增至少4285例新冠肺炎确诊病例,单日新增逾3000例初步阳性病例。这几日香港疫情未见任何受控迹象,已有多位流行病学专家估计,这轮疫情恐怕要到下月才会到最高峰。
在12日召开的内地与香港新冠肺炎疫情专题交流会释放明确信号,中央将采取一切必要措施支持香港遏制疫情快速蔓延势头,尽快稳控疫情。15日,由内地援建的香港马鞍山体育馆“火眼实验室”正式重启,第二套和第三套“火眼实验室”设备正运往香港,建成后将提高每日单管检测量20万个。
多家上市公司参与香港抗疫。
凯普生物(300639)自新冠疫情爆发以来,公司旗下香港分子病理检验中心作为香港卫生署指定检测机构之一,持续承担香港地区的新冠核酸检测工作。日检测能力在6万人次左右;
金域医学(603882)已派出由35人组成的检验团队抵港支援。加上金域香港当地实验室的力量,当前金域医学已有超60人投入香港的这一波疫情阻击战;
华大基因(300676)承办的火眼实验室,目前有超200名深圳华大基因工作人员驰援。
 
【产业观察】
钠离子电池“转正”提速、产业链受益
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近期关于钠离子电池的研究取得了一些可喜的进展。康奈尔大学的科学家在一项新研究中,发现了限制钠离子电池耐用性的根源,为制造商提供了为21世纪供电的新策略。
钠离子电池对于电动汽车、能源网和其他应用来说是一项很有前景的技术,因为它们由丰富的材料制成。这些材料能量密集、不易燃并且在较低温度下运行良好。然而,它们却只是磷酸铁锂电池的“备胎”。因为现代电子产品中的锂离子电池可以充电数千次,但大多数钠离子电池只能循环其中的一小部分。而此次新研究,科学家终于找到了钠离子电池不耐用的关键因素,也让钠离子电池“转正”成为可能。
另外,产业端,宁德时代在投资者互动平台表示,公司电池系统采用三元锂离子电池、磷酸铁锂电池等路线,同时公司已启动钠离子电池产业化布局,预计2023年将形成基本产业链。
随着对钠离子电池的容量、密度及寿命的研究越来越成熟,钠离子电池商用并取代锂电池成为下一代电动汽车电池的动力来源成为指日可待。
容百科技(688005)具备钠离子电池材料吨级生产能力,量产能力得到国内一些电池客户的认可,目前在和下游的电池客户在钠电池方面开展积极的合作;
立中集团(300428)拟投资建设的氟化钠(电子级)产能将作为钠离子电池材料端的技术储配,实现公司多元化的产业布局。
 
1月保费增速亮眼、财险业务复苏势头良好
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15日,上市险企1月保费出炉。中国人保2022年1月,公司子公司人保财险累计原保险业务收入604.32亿元,同比增长13.78%;人保寿险累计原保险业务收入466.19亿元,同比增长30.16%;人保健康公司累计原保险业务收入84.61亿元,同比下降6.56%;合计收入1155.12亿元,同比增长17.89%。中国太保2022年1月,公司子公司太保寿险累计原保险业务收入为558.84亿元,同比下降1.1%;太保财险累计原保险业务收入为210.11亿元,同比增长12.7%;公司合计收入768.95亿元,同比增长2.29%。中国财险公司2022年1月的原保险保费收入合计604.32亿元,同比增长13.8%。机构认为,公司1月保费增速亮眼,超过此前预期。16日港股中国财险盘初一度涨约8%,最高报8.65港元创2年新高价。
点评:机构认为,中国的保险公司估值水平已大幅低于欧洲保险公司,接近日本保险公司水平。周期性因素、行业结构性调整等因素影响导致市场对于板块的情绪过于悲观,中国优质的寿险公司的估值水平已较为极端。包括中国平安、中国太保、中国人寿、中国人保及新华保险等在内A股五大上市险企披露的2021年全年的保费收入情况也显示,全部保费收入同比微增,其中,财险业务则逐渐摆脱车险综合改革的影响呈现出持续复苏的势头。
建议关注估值处于低位的中国平安(601318)和具备财险业务优势的中国人保(601319)。
 
【行业动态】
首批“百城千屏”团体技术标准发布、相关公司受益
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16日,由中央广播电视总台超高清视音频制播呈现国家重点实验室牵头,世界超高清视频产业联盟(UWA)制定的首批“百城千屏”超高清视音频传播系统技术标准正式发布。“百城千屏”是工业和信息化部、中央宣传部、交通运输部、文化和旅游部、国家广播电视总局、中央广播电视总台等六部门联合部署开展的超高清视频落地推广活动,自2021年10月启动以来,在国内外得到广泛关注。
据悉,目前,上述标准已率先应用于中央广播电视总台的“百城千屏”推广活动中,在全国35个城市100多块超高清大屏播出中央广播电视总台8K超高清电视频道,展播央视春晚及北京冬奥赛事。
利亚德(300296)积极布局超高清显示产业,助推“百城千屏”项目落地,已打造了多个城市新地标。此次冬奥会期间,利亚德通过“5G+8K”搭配“百城千屏”,在北京多地提供了8K显示屏及技术保障;
数码视讯(300079)在北京冬奥会期间,总台将首次采用8K超高清数字转播技术,通过总台8K超高清电视频道和“百城千屏”项目,为大众提供8K超高清冬奥观赛体验。公司在超高清视频方面是总台的技术服务提供商,包括提供目前两套上星超高清频道的编码产品,为陕西全运会提供开幕式8K编码产品、赛场超高清+5G采集产品等。
 
国家算力枢纽节点建设启动、行业公司有望受益
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近日国家发改委、中央网信办、工信部能源局同意粤港澳大湾区、成渝地区、长三角地区、京津冀地区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点。
此前,国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》,指出“十四五”时期中国数字经济转向深化应用、规范发展、普惠共享的新阶段,并提出“在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈、贵州、内蒙古、甘肃、宁夏等地区布局全国一体化算力网络国家枢纽节点”“加快实施‘东数西算’工程”等。随着国家算力枢纽节点建设启动,意味着“东数西算”工程启动推进,预计行业公司有望受益。
中国长城(000066)构建起“芯-端-云-控-网-安”完整产品产业生态链,可满足企业云、行业应用、大规模IDC等多个场景,为云计算提供基础算力及技术保障;
中科曙光(603019)以IT核心设备研发、生产制造为基础,对外提供高端计算机、存储、安全到数据中心等ICT基础设施产品。
 
【信息追踪】
餐饮市场回暖、关注调味品投资机会
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近日,央视财经报道,在火锅之都重庆,全市火锅门店超过3万多家,数量为全国之最。但最挣钱的,并不是火锅,而是火锅底料。火锅底料在当地年营收已经接近了500亿元。2021年双十一期间,重庆火锅底料线上销售额超过1亿元,在全国火锅底料市场规模更是突破200亿元。
此外,今年春节餐饮市场实现了进一步复苏。据中国人民银行2月7日发布的2022年春节假期支付业务监测数据显示,2022年春节期间,餐饮类商户支付金额较去年同期增长29.6%。春节期间,每日优鲜预制菜品类销售额较平日增长2.7倍,各类火锅底料和涮品组合的销售增长也达到了1.8倍;海底捞数据也显示,春节期间,海底捞中国大陆门店共吸引客流超800万人次。随着餐饮市场的加快复苏以及产品提价逐步落地实施,调味品企业业绩有望触底回升,建议关注千禾味业(603027)、天味食品(603317)等。

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